五是积极做好了对全行股份制改革知识的培训工作。股份制改革 www.xxk123.com (www.xxk123.com)工作内容广,要求高,要想切实做好全行的股改工作,就需要向全行所有人员普及股改相关知识,我积极适应新形势、新任务的要求,加强学习,向总行股改办有关人员虚心请教,迅速掌握了股份制改革相关业务知识,同时认真备课,先后对全行科级以上员工及20xx、20xx年新入行员工进行了多场次的股改知识培训工作,培训人数近千余人,并得到了好评。
(三)全力做好个人金融业务市场分析和中高端客户发展维护工作。
一是在个人金融业务部市场分析岗位上,认真履行岗位职责,主要参与完成了个人金融业务相关会议中多位分行领导重要讲话稿的草拟工作,如行领导在20xx年8月召开的“举全行之力推动信用卡业务大发展”动员会议、20xx年全疆个人金融业务工作会议、区分行中高端客户服务管理培训暨贵宾理财中心工作座谈会上讲话材料的草拟,这些分行领导的重要讲话都作为各次会议的重要文件予以下发各二级分行执行,较好地指导了全行专业工作的开展。与此同时,我还执笔完成了分行个人金融业务部内的多个重要文件的起草工作,如20xx年全行个人金融业务工作要点,20xx、20xx、20xx三个年度的新疆分行个人金融业务工作总结以及个人金融业务部在20xx年、20xx年分行改革发展研讨会上的发言材料等稿件的组稿工作。这些材料的草拟或是直接对全行个人金融业务发展起到推动作用,或是在全面总结当年个人金融业务发展状况的基础上认真分析工作中存在的主要问题,并提出后续工作措施,从而为个人金融业务的持续发展起到一定作用。
二是积极参与全行个人客户分层服务体系构建工作。20xx年年初,针对当时全行个人中高端客户发展水平不高,对中高端客户维护能力较弱的现状,根据行领导和部领导的安排,我随同前往昌吉、区分行营业部、巴州分行等行的近30个网点就中高端客户发展维护工作进行实地调研,在调研的过程中,我与基层网点员工进行交流座谈,深入了解掌握各行在中高端客户发展维护工作中的本文来源:文秘公文网 http://(www.xxk123.com)情况,及时总结经验,找准问题所在,并提出了一些有价值的工作建议,随后根据分行领导的工作思路,高质量完成了相应的调研报告。在调研报告中,初步形成在全行构建起 “分层服务,集中维护” 的中高端客户服务体系的工作要求,并将昌吉州分行作为试点行开展具体构建工作试点。随即,为解决中高端客户发展维护工作的瓶颈问题,我在部领导的指导下,完成了《关于建立营业网点个人客户分层服务考核机制的指导意见》的制定;并作为联络人积极协助昌吉州分行开展试点工作。在该行试点过程中,我不断加强与该行的沟通,积极协助其解决试点工作中的难点;并带队昌吉分行客户经理前往上海、浙江等行实地学习,提高客户经理综合素质及工作能力;这些都有力地促进了该行试点工作的顺利进行。在昌吉州分行试点工作取得明显成效之后,又在个金部领导的安排下,认真筹备召开了全疆中高端客户服务管理培训暨贵宾理财中心工作座谈会,此次会议作为提高全行个人中高端客户发展维护工作的重要动员会,其意义重大,分行行长均全程参与会议并做了重要讲话,而我一人同时承担了两位行领导在会上重要讲话稿的草拟工作。此次会议形式新颖,借鉴总行mba案例教学方式在会中就我行中高端客户发展维护工作进行研讨,会议取得较好成效。此次会议之后,我行个人客户“分层服务、集中维护”服务体系建设工作在全辖有序展开,全行个人中高端客户发展维护工作又上新台阶。
三是以财富客户维护为重点,不断提升高端客户服务能力。20xx年,根据总行工作要求,分行成立了财富管理专业团队,团队在个金部客户服务科内设置并展开具体工作。作为团队的负责人,在行领导与部领导的指导下,与团队成员一道全方位地开展了相关工作。财富团队从财富规划和资产管理、专业顾问、培训等方面对财富管理中心和贵宾理财中心的客户经理以及全行的财富客户提供相应后台支持,其中以《每日资讯》和《一周资讯概览》的方式向全行客户经理提供资讯服务,从内容到形式上都得到了一线客户经理的好评。同时,团队建立了全行金融资产500万元以上高端客户的信息档案库,从而可以更好地为全行高端客户提供相应后台服务支持。再次,团队积极开展了面向全疆的高端客户专题维护活动,取得了较好成效,得到了客户的好评。此外,通过在全行开展财富管理业务“百分百”计划以及财富菁英赛的各项工作,也推动了全行财富管理业务的发展。由于以上各种措施,20xx年上半年全行财富管理业务健康快速发展,截至5月末已超额完成总行下达的全年任务,并在总行系统的排名靠前。
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